Vorlage verwalten

Für häufig auftretende Vorgänge können Sie auf Vorlagen zurückgreifen. Diese werden von Verfahrensbetreuenden eingerichtet. So müssen Sie sich dann über die Zuordnung der Kennziffern keine Gedanken machen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich selbst Vorlagen zu definieren. Es werden nur die Daten hinterlegt, die in jedem Anschreiben benötigt werden. Daher ist es z. B. sinnvoll, eine Vorlage für ein Anschreiben auf einem Kopfbogen zu haben und ggf. eine weitere Vorlage ohne den Briefkopf. Diese kann dann für interne Schreiben oder Aktennotizen verwendet werden.

Nach Auswahl einer Vorlage werden im Vorgangs-Assistent im Schritt Vorhaben die wichtigsten Felder bereits vorbelegt, sodass Sie Fachverfahren, Sachgebiet und die Kennziffer (bestehend aus Verfahrensart, Vorhaben und Vorhabenmerkmal) nicht jedes Mal neu auswählen müssen.
Sie müssen nicht zwingend eine Vorlage auswählen.

 

Nachdem Sie die Schaltfläche neuer Vorgang oder Altvorgang aufnehmen geklickt haben, öffnet sich der Vorgangs-Assistent mit den Schritt Vorlagen.
Im linken Bereich sehen Sie alle verfügbaren Vorlagen nach Fachverfahren sortiert.

  1. Klicken Sie das gewünschte Fachverfahren, um es aufzuklappen.

  2. Klicken Sie die gewünschte Vorlage.
    Sie wechseln automatisch zum Schritt Vorhaben und die wichtigsten Felder sind bereits aus der Vorlage vorbelegt.

 

Sie können auch selber eine Vorlage anlegen.

  1. Hierzu tragen Sie im Vorgangs-Assistent im Schritt Vorhaben alle notwendigen Daten ein.

  2. Klicken Sie anschließend Als Vorlage speichern .

    Die Vorlage wird angelegt und kann zukünftig im Schritt Vorlagen ausgewählt werden.

Beim Speichern der Vorlage erscheint keine Meldung!
Sollten Sie erneut Als Vorlage speichern klicken, wird diese, so oft Sie klicken, erneut angelegt!
Selbsterstellte Vorlagen können nur durch Ihre Verfahrensbetreuenden geändert und gelöscht werden.

 

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